операции "спаси гилберт" уже вполне обыденные явления, вроде как, выпить с утра кофе или пройтись с подругами по магазинам. вот и на этот раз, братья сальваторе и ко, вновь ищут способ спасти елену. старшая петрова, как всегда, отличилась своим умом и коварностью, и, с помощью своей дочери и странников, вселилась в тело своего двойника, не желая принимать, настигающую ее, смерть. но не долго пришлось катерине бегать в теле гилберт, так как друзья елены в скором времени догадались о гениальности бывшей вампирши. теперь, в попытках освободить тело девушки от духа злобного двойника, жители мистик фоллс отправляются в новый орлеан на поиски некой ведьмы - давины, о которой им сообщил тайлер локвуд, недавно прибывший из "города первородных".
новый орлеан повергнут в хаос. катаклизмы - землетрясения, наводнения и прочее, настигают город с каждым днем все сильней. давина не в силах контролировать свою магию, разрушая все вокруг. никлаус майклсон не готов вновь потерять свой город и намеревается убить ведьму, но, как это часто бывает, его семья выступает против него, во главе с марселем, и убеждает, что они нашли способ "укратить" давину. ритуал проходит положительно и девушка остается в живых. но никто, даже не подозревает, что с помощью этого самого заклинания, они освобождают несколько могущественных ведьм.
в это время, братья сальваторе и другие прибывают в новый орлеан вместе с кэтрин-еленой, под предлогом, что кэролайн попросит у клауса его гибридской крови для нади, которая умирает от укуса тайлера. дабы не выдавать того, что все уже догадались о "переселении" старшей петровой, эту идею подает мэтт самой гилберто-пирс, а та, желая спасти свою дочь, соглашается отправится в новый орлеан.
кэролайн сообщает семье майклсонов о проделках старшей петровой и те, а в особенности никлаус, который давно жаждет смерти катерины, дают добро на использывание сил давины, которая после исциления стала неимоверно сильной и могущественной. в то время, когда пирс, в теле елены, бегала по городу ничего не подозревая, "изгнание" проходит успешно. гилберт - это гилберт, а двойника, как ветром сдуло. но есть одно не большое но - пока дух елены был подавлен катериной, девушка, попросту отключила свои чувства. теперь это, вновь, безжалостная, желающая убивать всех вокруг, вампирша.
пока братья сальваторе и ко пытаються вернуть чувства девушке, происходит что-то неимоверное - кол майклсон стучится в дверь особняка первородных. деймон встречает в баре своего закадычного друга - аларика, который пытается его убить. джереми, проснувшись утром, обнаруживает возле кровати свою недавнюю любовь - анну. никто не понимает, что происходит. а дело в том, что ритуал по освобождению гилберт прошел с побочными эффектами - все погибшие сверхъестественные существа вновь вернулись в мир живых.